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[돈을 만지는 사람들]
조홍래 쿼터백자산운용 대표

경제 지표·기업 이익 모두 탄탄
향후 강달러 전망… 美 투자 조언

“11월 미국 중간선거를 7주 앞둔 시점에서 증시가 바닥을 형성하고 상승하는 흐름이 확인됐어요.과거 성과가 미래를 보장할 수 없겠지만 통계적으로는 이러한 움직임이 확인됐다는 거죠.시점으로 따지면 9월 마지막 주(9월 28일~10월 2일)부터입니다.”

조홍래(사진) 쿼터백자산운용 대표는 23일 서울 여의도 국민일보 본사에서 진행된 인터뷰에서 “많은 투자자가 중간선거 불확실성을 피해 주식 투자를 하지 않지만,지금이 좋은 진입 시점이라는 게 통계적으로 확인되고 있다”며 이같이 말했다.이는 1928년부터 약 100년에 가까운 기간을 분석한 결과다.중간선거가 있는 해는 7월부터 9월까지는 불확실성이 반영돼 증시가 하락하지만,선거 7주를 앞두고 불확실성이 해소되기 시작하고 연말효과까지 더해지며 상승 흐름이 나왔다는 분석이다.

현재 펀더멘탈도 중간선거 전 반등 흐름이 나오기 좋은 여건이라는 게 조 대표의 생각이다.그는 “매크로와 기업이익 모두 탄탄하다”며 “금리가 5%까지 오르면서 경기 위축 우려가 있지만,이달 초 발표된 공급관리협회(ISM) 제조업지수는 최근 4년 최고치를 경신했고 고용 등 나머지 경제지표도 양호하다”고 설명했다.2분기 실적을 발표한 미국 기업 약 87%가 시장 예상치를 웃돌았고,향후 기업의 이익 전망도 계속 상향되고 있어 주식 투자에 적합한 시점이 다가오고 있다는 분석이다.

인공지능(AI) 속도조절론에 대해서는 과도하다는 평가를 했다.조 대표는 “AI 기업들이 자체적으로 투자를 멈출 가능성은 작고,시장을 선점하기 위한 하이퍼스케일러들의 경쟁도 계속될 것”이라며 “엔비디아를 비롯한 미국 대표 AI 기업들은 주가 상승보다 이익 증가 속도가 빨라 최근 3~5년 사이 낮은 수준의 밸류에이션에서 거래되고 있다.과거 닷컴버블과 달리 현재의 상승은 실적이 뒷받침되고 있다는 점에서 차이가 있다”고 분석했다.

그는 삼성전자·SK하이닉스(삼전닉스) 중심의 국내 증시에 집중하기보다는 미국과 한국에 동시에 투자하는 분산 투자를 권했다.국내 증시는 메모리 반도체 비중이 지나치게 높지만 미국은 AI뿐만 아니라 광통신과 우주항공,전력,냉각,슬롯커뮤니티금융 등 상승을 이끌 수 있는 업종이 다양해서다.코스피는 7000선 안팎을 오가면서 장중 고점 대비 여전히 34% 넘게 하락했지만 나스닥 등 뉴욕증시는 사상 최고치를 경신 중이다.

달러가 강세를 보일 것이라는 전망도 미국 투자 비중을 가져가야 할 이유로 설명했다.조 대표는 “SK하이닉스 미국증시예탁증서(ADR) 등 일회성 요인이 사라지게 되면 원·달러 환율이 다시 1400원 중반대로 향하게 될 것으로 본다”며 “환율이 투자 결정 근거가 돼서는 안 되겠지만,현 시점에 미국 주식에 투자하면 환율에서도 3~5% 정도의 수익을 낼 수 있다.환율이 미국 투자에 부정적인 요인은 되지 않을 구간으로 보고 있다”고 말했다.

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