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中과 기술격차 최소 3년…AI 투자 3조~4조달러 확대 전망
"韓 글로벌 AI 핵심 투자처…코스피 6~12개월 내 반등할 것"

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댄 아이브스 요크빌 아이브스 앤 코 파트너 겸 수석 매니징 디렉터가 기자간담회에서 한국 증시와 AI 관련 투자 기회에 대해 발표하고 있다.아이브스는 한국을 “세계에서 가장 매력적인 투자 기회 중 하나”로 평가하며,AI 산업의 성장과 함께 한국 기술기업들의 글로벌 경쟁력이 더욱 확대될 것으로 전망했다.[사진 요크빌 아이브스][이코노미스트 송현주 기자] 글로벌 인공지능(AI) 투자 확대에 힘입어 코스피가 향후 6~12개월 안에 9000선을 회복할 수 있다는 전망이 나왔다.삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체 기업의 경쟁력이 글로벌 투자시장에서 충분히 평가받지 못하고 있다는 분석이다.AI 산업의 성장세가 아직 초기 단계에 있는 만큼 최근 기술주 조정을 중장기 상승 흐름의 종료로 판단하기는 이르다는 진단도 제기됐다.

월가의 대표적인 기술주 애널리스트 댄 아이브스 요크빌 아이브스(Yorkville Ives & Co.) 공동설립자는 14일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 기자간담회에서 "한국은 1990년대 중반 미국 실리콘밸리를 떠올리게 한다"며 "글로벌 투자자들이 AI 산업에서 한국 기업들이 차지하는 역할을 과소평가하고 있다"고 밝혔다.

그는 "메모리 반도체는 AI 산업의 심장이나 폐와 같은 핵심 요소"라며 "최근 코스피 조정은 과도한 측면이 있고 외국인 투자자들의 매도세도 조만간 마무리될 것으로 예상한다"고 말했다.이어 향후 6~12개월 내 코스피가 전고점인 9000 수준을 회복할 가능성이 크다고 내다봤다.

아이브스 공동설립자는 AI 산업이 본격적인 수익화 단계에 진입하면서 글로벌 기술주의 추가 상승 여력이 확대될 것으로 전망했다.그는 "AI가 이끄는 4차 산업혁명은 현재 약 15% 진행된 상태"라며 "미국 주요 기술주가 평균 30% 상승하고 나스닥지수는 2029년까지 3만5000선에 도달할 가능성이 있다"고 밝혔다.

지난 13일(현지시간) 나스닥지수가 2만7204.38을 기록한 점을 고려하면 약 29.6%의 추가 상승 가능성을 제시한 셈이다.

기술주 강세를 뒷받침할 핵심 요인으로는 글로벌 빅테크의 설비투자 확대를 꼽았다.마이크로소프트와 아마존,구글 등 하이퍼스케일러들이 AI 데이터센터와 반도체,전력 인프라 구축에 막대한 자금을 투입하면서 관련 산업 전반으로 성장 효과가 확산할 것이라는 설명이다.

아이브스 공동설립자는 "하이퍼스케일러들의 자본적지출(CAPEX)은 향후 수년에 걸쳐 3조~4조달러에 이를 것으로 예상된다"며 "AI에 투자한 1달러가 장기적으로 5~6달러의 수익으로 돌아올 수 있다"고 주장했다.

최근 시장에서 제기되는 AI 투자 과열 우려에 대해서도 선을 그었다.그는 현재 AI 산업의 발전 단계를 닷컴버블이 정점에 달했던 1999~2000년이 아닌 1997년에 비유했다.AI 투자 규모가 빠르게 증가하고 있지만 산업 성장 초기 단계에서 나타나는 인프라 구축 과정에 가깝다는 의미다.

그는 "중국 딥시크의 저비용 AI 모델 등장과 대규모 설비투자의 지속 가능성에 대한 우려가 반복되고 있다"면서도 "이러한 문제들은 새로운 산업이 형성되는 과정에서 나타나는 일종의 과속방지턱"이라고 평가했다.

댄 아이브스 요크빌 아이브스 앤 코.파트너 겸 수석 매니징 디렉터가 기자간담회에서 기자들의 질문에 답하고 있다.이날 아이브스는 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 한국 반도체 기업의 전망과 미·중 AI 경쟁,코스피,일본 슬롯머신AI 데이터센터 투자,배터리 및 사이버보안 등 글로벌 기술산업의 주요 현안에 대한 견해를 밝혔다.[사진 요크빌 아이브스]
국내 증시에 대해서는 반도체 산업의 경쟁력과 글로벌 AI 공급망 내 중요성에도 주목했다.특히 고대역폭메모리(HBM)를 비롯한 첨단 메모리 반도체의 수요 증가가 삼성전자와 SK하이닉스의 기업가치 재평가로 이어질 수 있다고 분석했다.

아이브스 공동설립자는 "글로벌 투자자들이 메모리 반도체 시장의 규모와 투자 확대 가능성을 충분히 이해하지 못하고 있다"며 "메모리 공급 부족은 2029년 초까지 지속될 것으로 예상한다"고 말했다.

중국 반도체 기업들의 추격이 국내 기업의 경쟁력을 약화시킬 수 있다는 우려에 대해서도 부정적인 견해를 나타냈다.그는 중국 창신메모리(CXMT)의 기술 발전에 대한 시장의 우려를 '허구(fiction)'에 가깝다고 평가하며 "삼성전자와 SK하이닉스 등 글로벌 메모리 기업들은 중국 경쟁사보다 최소 3년 이상 앞선 기술력을 확보하고 있다"고 주장했다.

중국의 반도체 자급률 확대와 기술 개발에도 첨단 메모리 시장에서 한국 기업들의 우위가 단기간에 흔들릴 가능성은 제한적이라는 판단이다.

최근 외국인 투자자들의 대규모 매도세에 대해서도 일시적인 수급 조정으로 해석했다.아이브스 공동설립자는 과거 글로벌 투자자들에게 상대적으로 주목받지 못했던 한국 증시가 AI 산업의 핵심 투자시장으로 부상하고 있다고 평가했다.

그는 "4년 전만 해도 미국의 일부 금융회사들은 코스피가 무엇인지조차 몰랐지만 이제는 뉴욕의 택시 기사도 코스피를 알고 있다"며 한국 증시에 대한 글로벌 투자자들의 관심이 크게 높아졌다고 설명했다.

"AI 수혜 반도체 넘어 로봇·자율주행으로 확대"

AI 투자 수혜가 반도체와 데이터센터를 넘어 로봇,자율주행 등 제조업 전반으로 확대될 것이라는 전망도 제시했다.아이브스 공동설립자는 "피지컬 AI는 아직 본격적으로 시작되지 않았다"며 "향후 로봇과 자율주행을 중심으로 시장이 확대되면 에이전트 AI보다 더 큰 산업을 형성할 것"이라고 말했다.

특히 한국 기업들이 반도체뿐 아니라 제조업과 자동차,에너지 인프라 등 다양한 분야에서 AI 산업 확대의 수혜를 받을 수 있다고 평가했다.

또 미국 빅테크 가운데서는 애플과 메타의 AI 수익화 가능성에 주목했다.자체 AI 기술 개발 경쟁에서는 상대적으로 늦게 출발했지만 이미 확보한 사용자 기반을 활용하면 상당한 규모의 수익 창출이 가능하다는 분석이다.

아이브스 공동설립자는 "애플은 약 15억대의 아이폰 기반을 확보하고 있고 메타는 약 36억명의 사용자를 보유하고 있다"며 "많은 투자자가 두 기업이 AI 경쟁에서 차지할 역할을 과소평가하고 있다"고 말했다.

일론 머스크 최고경영자(CEO)가 이끄는 테슬라와 스페이스X의 합병 가능성도 언급했다.그는 향후 12개월 안에 두 기업이 합병할 확률을 80%로 제시하면서 머스크가 AI 관련 사업을 하나의 기업 체계로 통합하려는 구상을 가지고 있다고 분석했다.

아이브스 공동설립자는 "테슬라는 전기차 제조사에서 AI 기업으로 전환하는 과정에 있다"며 "테슬라와 스페이스X의 결합은 가능성 자체보다 시점이 중요한 문제"라고 말했다.

한편 아이브스 공동설립자는 지난 7월 요크빌 증권과 함께 미국 투자은행 요크빌 아이브스를 출범시켰다.요크빌 아이브스는 AI와 혁신 기술을 중심으로 기업금융 자문,자금조달,기술 리서치,자기자본 투자를 결합한 사업 모델을 추진하고 있다.

그는 "AI 혁명으로 다양한 산업에서 새로운 투자 기회가 만들어지고 있다"며 "기업과 투자자들이 글로벌 AI 산업의 성장뿐 아니라 향후 수익화 과정에도 참여할 수 있도록 지원할 것"이라고 밝혔다.
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